Curso de Finanzas Sostenibles: Integrando la Sostenibilidad en la Toma de Decisiones Financieras

Descripción del curso

En un mundo donde la sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, las finanzas sostenibles han adquirido un rol clave en la transformación del sistema financiero global. Este curso está diseñado para proporcionar a los participantes un conocimiento profundo sobre cómo los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) impactan en la toma de decisiones financieras y en la estrategia corporativa.

A lo largo del programa, los participantes comprenderán los principios de las finanzas sostenibles, los marcos regulatorios internacionales, las estrategias de inversión responsable y las metodologías para la evaluación del riesgo ambiental y social en las inversiones. Además, exploraremos cómo las instituciones financieras pueden desarrollar productos y servicios alineados con criterios de sostenibilidad, contribuyendo a la transición hacia una economía baja en carbono e inclusiva.

¿A quién está dirigido?

Este curso está dirigido a profesionales del sector financiero, gestores de inversión, analistas de riesgos, reguladores, consultores en sostenibilidad, empresarios, académicos y cualquier persona interesada en comprender cómo la sostenibilidad impacta en las decisiones financieras y en la economía global.

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:
✅ Comprender el concepto de finanzas sostenibles y su evolución en el contexto global.
✅ Analizar la importancia de los factores ASG en la toma de decisiones financieras.
✅ Identificar los principales marcos regulatorios y estándares internacionales en finanzas sostenibles (PRI, TCFD, SASB, GRI, EU Taxonomy, entre otros).
✅ Evaluar metodologías de inversión responsable, incluyendo estrategias de integración ASG, inversión de impacto y exclusión sectorial.
✅ Explorar los riesgos y oportunidades que representan el cambio climático y la transición energética para el sistema financiero.
✅ Diseñar estrategias de financiamiento sostenible y evaluar instrumentos como bonos verdes, bonos sociales y financiamiento climático.
✅ Entender el papel de la banca, los mercados de capitales y las aseguradoras en la transición hacia una economía sostenible.
✅ Aplicar herramientas para la medición y gestión de riesgos ASG en carteras de inversión y financiamiento corporativo.

Contenido del curso (4 clases de 1,5 hrs).

🔹 Módulo 1: Introducción a las Finanzas Sostenibles

• ¿Qué son las finanzas sostenibles y por qué son importantes?
• Evolución y tendencias globales
• Impacto de la sostenibilidad en el sector financiero

🔹 Módulo 2: Marco Regulatorio y Estándares Internacionales

• Principales regulaciones y marcos internacionales (TCFD, PRI, GRI, SASB, EU Taxonomy, IFRS S1 & S2)
• Políticas públicas y regulación en mercados emergentes
• Rol de los bancos centrales y supervisores financieros en la sostenibilidad

🔹 Módulo 3: Factores ASG y su Impacto en el Riesgo Financiero

• Introducción a los factores ASG y su importancia en la evaluación de riesgos
• Riesgos físicos y de transición climática
• Modelos de integración ASG en análisis de riesgo crediticio e inversión

🔹 Módulo 4: Estrategias de Inversión Responsable

• Métodos de inversión sostenible: integración ASG, best-in-class, exclusión sectorial, engagement
• Fondos sostenibles y ETFs ASG
• Evaluación de desempeño financiero y sostenibilidad

🔹 Módulo 5: Instrumentos Financieros Sostenibles

• Bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles
• Préstamos ligados a la sostenibilidad
• Financiamiento climático y mercados de carbono

🔹 Módulo 6: Medición y Gestión del Impacto

• Herramientas para evaluar impacto financiero y social
• Métricas de sostenibilidad y reporting ASG
• Casos prácticos y aplicación en instituciones financieras

Metodología

📌 Clases interactivas con enfoque teórico-práctico
📌 Análisis de casos de estudio de empresas y bancos líderes en finanzas sostenibles
📌 Talleres de aplicación y discusión de tendencias actuales
📌 Acceso a material complementario (lecturas, informes, videos)
📌 Evaluaciones y ejercicios prácticos para reforzar el aprendizaje

Beneficios del curso

✔ Dominio de herramientas y estrategias clave en el ámbito de las finanzas sostenibles
✔ Capacidad para aplicar criterios ASG en decisiones de inversión y financiamiento
✔ Certificación al finalizar el curso
✔ Networking con profesionales del sector

Formato: Presencial / Remoto

✔ Material del Curso
✔ Contacto con el Ponente con posterioridad al curso
✔ Networking con profesionales del sector